Инструментальный рынок — это своеобразный «барометр» состояния экономики в стране. Инструмент — расходный материал для машиностроительного комплекса. И если крупные предприятия закупают его крупными партиями, значит, дела в нашей промышленности идут неплохо. Немало зависит и от того, что именно они покупают. Есть ли у них деньги на покупку суперсовременных средств производства? Или едва хватает на то, чтобы купить «хоть что-нибудь», позволяющее работать? Инструментальный рынок — это своеобразный «барометр» состояния экономики в стране. Инструмент — расходный материал для машиностроительного комплекса. И если крупные предприятия закупают его крупными партиями, значит, дела в нашей промышленности идут неплохо. Немало зависит и от того, что именно они покупают. Есть ли у них деньги на покупку суперсовременных средств производства? Или едва хватает на то, чтобы купить «хоть что-нибудь», позволяющее работать?
Аналогично, зная каким инструментом пользуются на российский автосервисах, можно сделать выводы о состоянии дел в этой отрасли. Год назад журнал «Трансервис» уже проводил исследование представленности различных брэндов ручного инструмента в магазинах и на автосервисах Новосибирска. Теперь у нас есть хорошая возможность сравнить данные на начало 2006 г. с результатами опроса годовой давности.
Структура рынка ручного инструмента постоянно меняется. Ещё год назад в розничной торговле ручной инструмент был представлен огромным количеством импортных торговых марок, с которыми пытались бороться немногочисленные отечественные производители (на местном рынке это Новосибирский инструментальный завод и компания «Новосибирский инструмент»). Уже тогда мы отметили интересную тенденцию. В магазинах все чаще стали появляться наборы ключей с русскоязычными названиями достаточно высокого качества и по приемлемой цене. Наиболее известные представители этой группы на сегодняшний день: «Арсенал», «Арена», «Дело Техники». Данный инструмент, как и большая часть ручного инструмента, поставляемого на наш рынок, производится в Юго-Восточной Азии, однако, в отличие от известных иностранных брэндов, по заказу крупных российских торговых компаний, накопивших приличный опыт дистрибуции. Кстати, сюда же следует отнести и ключи, выпускаемые под торговой маркой «Новосибирский инструмент», поскольку они производятся за рубежом по техническому заданию, разработанному крупнейшей новосибирской торговой компанией. По нашим предположениям, продвижение данных брэндов на наш рынок должно было быть достаточно успешным, поскольку они заняли довольно выгодную для себя ценовую нишу: между отечественными инструментальными заводами и дорогими иностранными производителями. Именно в этой ценовой категории им обеспечен интерес со стороны автомобилистов со средним достатком и большой армии мелких СТО, у которых нет средств на закупку дорогого инструмента. Естественно, развивающийся автосервис со временем постарается перейти на более известный брэнд, поскольку пока ассортимент ключей азиатско-российских торговых марок серьезно уступает раскрученным западным и восточным брэндам. Кроме того, эксперты отмечают, что в Юго-Восточной Азии есть масса производителей, которые выпускают продукцию очень невысокого качества. Иногда российские предприниматели, в погоне за прибылью, заказывают именно такой инструмент. При его производстве применяется более мягкий металл, сами ключи имеют более короткую соединительную часть, зато финишная отделка – на высоте. Данный инструмент продается по значительно более низкой цене, при этом он подходит разве что для бытовых работ. Примеров такого рода в розничной сети предостаточно. Поэтому к данной группе производителей следует относиться с опаской.
Нельзя не отметить, что присутствие продукции российских инструментальных заводов в розничной торговой сети медленно, но верно снижается. Если по остальным товарным группам эта тенденция не так заметна, то в сегменте ручного инструмента для авторемонта, она прослеживается очень четко. Новосибирский инструментальный завод, пожалуй, единственный производитель, который стабильно фигурирует в наших опросах. Остальные отечественные производители на прилавках сибирских инструментальных магазинов — редкие гости. И это при том, что лучшие отечественные образцы по многим показателям могли бы смело конкурировать с зарубежными фирмами средней руки. Нет, не в части ассортимента (в этом направлении им ещё работать и работать), а по надежности, в которой не последнюю роль играет качество металла. Правда, по словам самих продавцов, у инструмента, произведенного в России, есть ещё, как минимум, два слабых места: нестабильное качество и непривлекательный внешний вид. Если в скором времени наши заводы не перестроят своё производство на выпуск более качественной продукции, то им будет очень сложно удержать даже существующие позиции. В то же время, перспективы такого обновления выглядят очень туманными. Заводам не хватает оборотных средств на закупку современного оборудования, в отрасли осталось очень мало квалифицированных кадров, а конкуренция в этом сегменте рынка с каждым годом только обостряется.
Давайте посмотрим на расстановку сил на новосибирском инструментальном рынке в настоящий момент и сравним результаты нашего опроса с данными годовой давности. На автосервисных предприятиях, по-прежнему, заправляет «большая тройка»: King Tony, Force, Jonesway. Причем в последний год наметился явный лидер – King Tony. Продукция этой торговой марки занимает более 40% рынка профессионального инструмента, в то время, как ещё год назад о своей приверженности к этому брэнду заявляли 18% предприятий. Более чем в два раза выросла доля Jonesway (с 5.8% до 13.8%). А вот Force ухудшил свои показатели, правда, незначительно. Совокупная доля этих производителей на рынке превышает 70%. Новосибирский инструментальный завод сумел сохранить твердое четвертое место, набрав 8%. Хотелось бы также обратить ваше внимание на категорию «прочие марки». Сюда попали брэнды, набравшие менее 1%. В их числе оказались такие известные торговые марки, как Kamasa Tools, Kabo, Matrix и даже Sata (5,8% в 2005 г). По всей видимости, эти производители, включая Stahlwille, также сократившего свою долю на рынке, стали жертвами глобального наступления King Tony и Jonesway. Очень странным выглядит полное отсутствие в рейтинге торговой марки «Дело Техники», которая в прошлом году была представлена в нашем городе достаточно широко. Учитывая, что база автосервисов, которые принимали участие в нашем опросе, за прошедшее время не изменилась, можно предполагать, что инструмент вышел из строя.
В диаграмме, иллюстрирующей представленность торговых марок ручного инструмента в автомагазинах Новосибирска, сегментация более плотная. Это говорит о том, что конкуренция на этом рынке необычайно высока. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что явный лидер из первой диаграммы – King Tony в розничной сети представлен слабее, чем его конкуренты, и хуже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что магазины, как правило, делают ставку на торговые марки, которые могут заинтересовать не только профессионалов, но и простых автолюбителей, а King Tony в последнее время приобрел имидж исключительно профессионального инструмента, что отразилось и на его цене. Аналогичная ситуация и с Force. В магазинах он присутствует достаточно хорошо, но, в основном, в универсальных наборах, которые можно использовать и для самостоятельного ремонта и для ежедневной работы на СТО. Для того чтобы приобрести специализированные наборы инструмента, необходимо обращаться к официальному представителю этой марки. А вот более демократичный брэнд Jonesway и в розничной торговле смог расширить своё присутствие с 5,8% в прошлом году до 13,8% в текущем. Хорошим спросом пользуются в новосибирских магазинах местные инструментальщики. Совокупная доля Новосибирского инструментального завода и компании «Новосибирский инструмент – 13,8 %.
Обращаю ваше внимание на группу инструментов, обозначенную как «производство г. Москва». Московский инструментальный завод, как известно, не выпускает гаечные ключи. Скорее всего, менеджеры магазинов дали такой ответ, имея в виду, что инструмент был закуплен в Москве. Его реальное происхождение нам не известно.
Довольно большую долю занимает в диаграммах группа «прочие марки». Здесь собраны брэнды, набравшие менее 2%. Их довольно много. Из наиболее известных можно выделить Kamasa Tools, Matador, Genius, Stayer, Facom, Stahlwille, Gedore, «Ермак», «Дело Техники», «Арена», «Аист», Olympia Tools.
Подведем итоги. В текущем году наиболее популярные азиатские торговые марки инструмента укрепили свои позиции. Это очень сильно заметно на диаграмме, которая иллюстрирует ситуацию на автосервисах города. Из этого сегмента постепенно уходит как очень дорогой, так и очень дешевый инструмент. По всей видимости, менеджеры станций технического обслуживания руководствуются принципом «если нет разницы, зачем платить больше». В то же время, в розничной торговле производителям «большой тройки» всё сложнее укреплять свои позиции. Новые демократичные марки инструмента появляются очень часто и, появившись однажды, уже не спешат покидать прилавки магазинов. Они «берут» более приемлемой ценой, сопоставимым разнообразием ассортимента и приличным качеством. Борьба за место на полке сегодня очень высока.
